Per i consumatori che hanno scoperto che l’assicurazione più costosa è solo una delle spese che rendono più difficile amare le auto elettriche, questo è l’anno in cui potrebbe arrivare il sollievo.
Tesla afferma che la sua assicurazione supportata dalla compagnia, ora sul mercato in soli cinque stati, potrebbe raggiungere 45 entro la fine dell’anno. GM, che ha rianimato la sua vecchia unità assicurativa GMAC come OnStar Insurance nel 2020, afferma che spera di raggiungere $ 6 miliardi di entrate assicurative annuali entro la fine del decennio.
È improbabile che l’assicurazione auto sia mai la più grande attività commerciale di una delle due società, o addirittura chiusa. Ma l’assicurazione si sta configurando come un modo in cui il lato finanziario del business delle case automobilistiche può aiutare a guidare l’innovazione e facilitare l’adozione, poiché i dati generati dalle auto stesse vengono acquisiti per offrire prezzi assicurativi più bassi e, sperano le case automobilistiche, consolidare la fedeltà dei clienti.
L’analista di Wedbush Dan Ives afferma che Tesla potrebbe assicurare 300.000 auto entro il 2025 “Questa è un’iniziativa 2024-25, ma stanno gettando le basi”, ha detto Ives.
I veicoli elettrici sono costosi da assicurare perché la loro velocità off-the-line rende diffidenti gli assicuratori tradizionali, secondo l’analista di CFRA Research Garrett Nelson. E in parte perché relativamente pochi meccanici sanno come ripararli, possono essere costosi da riparare dopo un incidente.
“Tesla è più a suo agio con i propri veicoli”, ha detto Nelson. “E hanno creato una tendenza. GM e altri stanno guardando la stessa cosa”.
I produttori di veicoli elettrici affermano di essere motivati dall’opportunità di colmare il divario assicurativo con più dati. L’idea è che si misura molto di più sulle auto, soprattutto perché le case automobilistiche utilizzano i veicoli elettrici come banchi di prova per sistemi che si stanno sviluppando verso veicoli a guida completamente autonoma, che gli assicuratori hanno dati molto migliori sul rischio che ogni guidatore rappresenta e possono utilizzarli per contenere i costi.
In Tesla, l’assicurazione è ora disponibile in Florida, Texas, Illinois, Ohio e California. La società spera di avere la sua copertura disponibile per l’80% dei clienti statunitensi entro la fine dell’anno, ha affermato il direttore finanziario Zach Kirkhorn durante l’ultima teleconferenza sugli utili della società il mese scorso, sebbene le normative assicurative statali siano un fattore determinante.
L’azienda si è vantata del suo successo iniziale in Texas, dove è stata lanciata lo scorso autunno. Kirkhorn ha affermato che le auto inviano a Tesla così tante informazioni su come vengono guidate, consentendo alla società di inviare indicazioni ai conducenti, che il feedback in tempo reale si traduce in tassi di incidenti “piuttosto inferiori”.
“Se guidano in sicurezza, il costo dell’assicurazione è inferiore, quindi guidano in modo più sicuro”, ha affermato l’amministratore delegato Elon Musk. “Incoraggia Tesla Insurance con l’informatica e il feedback in tempo reale incoraggia una guida più sicura e la premia in termini monetari. È fantastico”.
Eliminazione di $ 10 miliardi di annunci di assicurazione auto
Anche GM si sta muovendo velocemente e si basa sulla sua storia di offerta assicurativa. Oggi, l’azienda automobilistica ha un’offerta assicurativa tradizionale in 46 stati e Washington, DC, ma sta lavorando su un algoritmo di comportamento di guida sicuro sviluppato in collaborazione con American Family Insurance con l’aspettativa che possa essere aggiunto alle offerte nel mercato assicurativo, a partire da in Arizona, Illinois e Michigan.
Le introduzioni in questi tre stati saranno l’inizio di ciò che una portavoce di GM ha affermato in un’e-mail è la “visione dell’azienda di offrire un prodotto assicurativo più equo / personalizzato ai nostri clienti”.
Sta lavorando all’approvazione normativa statale per i sistemi di dati sviluppati da GM e American Family e l’azienda prevede che le approvazioni saranno concesse nella prima metà del 2022. Si sta lanciando più rapidamente in quegli stati grazie al suo lavoro con American Family, ma il prodotto attuale è simile a quello che vedi oggi sul mercato di altri assicuratori. GM è l’agente, con American Family Insurance che sottoscrive le polizze.
Una grande opportunità è ottenere clienti assicurativi senza aggiungere ai 10 miliardi di dollari spesi annualmente per la pubblicità assicurativa auto negli Stati Uniti, ha affermato Andrew Rose, presidente dell’unità OnStar Insurance di GM e vicepresidente per l’innovazione assicurativa. Questo è più di quanto le aziende automobilistiche spendono per la pubblicità delle auto, ha affermato.
Gestire la propria assicurazione, utilizzando i dati generati dall’auto, aiuterà anche GM a elaborare i reclami più velocemente di quanto non sia stato normale nell’assicurazione auto. Invece di 18-25 giorni per risolvere i reclami, GM pensa che a volte conoscerà l’entità del danno quasi immediatamente e sistemerà rapidamente.
“Nelle rivendicazioni, il tempo di ciclo è denaro”, ha detto. “A volte possiamo saperlo in pochi secondi. Ma potrebbe non essere il momento di dirtelo mentre l’airbag è ancora attivato”.
Mentre Rose afferma che sistemi come quello che GM sta sviluppando forniscono molti più dati, gli assicuratori tradizionali si sono spostati verso la telematica per diversi anni utilizzando app per telefoni wireless, secondo l’analista assicurativo CFRA Cathy Seifert, aggiungendo che Progressive e Allstate sono tra gli utenti più veloci.
In Allstate, oltre due milioni di clienti sono iscritti a programmi telematici come Drivewise e Milewise. Negli stati in cui i piani sono approvati, il 21% dei nostri clienti di auto è attualmente iscritto e il 35% dei nuovi clienti di auto Allstate sceglie i piani, ha affermato David MacInnis, vicepresidente, telematica e assicurazione basata sull’utilizzo.
La tecnologia utilizza tecnologie basate sul telefono come le tracce GPS per tracciare la frenata, la velocità di oltre 80 mph e la guida troppo veloce per le condizioni stradali, ha affermato MacInnis, così come l’ora del giorno che i clienti guidano e la quantità di guida di un cliente.
L’assicuratore auto basato sull’utilizzo Root è diventato pubblico alla fine del 2020. L’anno scorso, anche la nuova arrivata dell’assicurazione Lemonade ha iniziato a offrire un’assicurazione basata sull’utilizzo. Entrambe le società sono andate male come azioni quotate in borsa dopo aver debuttato nel mercato rovente delle IPO degli ultimi anni.
GM afferma che i sistemi basati su auto saranno più accurati perché i dati proverranno dall’auto stessa e perché l’auto stessa può tenere traccia di fattori come l’utilizzo delle cinture di sicurezza che i telefoni cellulari non possono.
In Tesla, l’attività assicurativa sarà “accessoria” a breve e medio termine, ha affermato Ives, e più importante per incoraggiare l’acquisto di veicoli elettrici che come centro di profitto indipendente. La sua reale importanza dipenderà dalla velocità con cui vengono sviluppate le auto veramente autonome, presentando un profilo di rischio più sicuro che consentirà all’azienda di fornire copertura come parte di una più ampia fusione di hardware e software che ricorda il famoso approccio ecosistemico di Apple, ha affermato.
“L’obiettivo è di essere dal 30 al 40% in meno per l’assicurazione”, ha detto Ives. “Questa è la fine del gioco.”
